A Raízen informou nesta quinta-feira (4) que sua subsidiária Raízen Energia assinou contrato vinculante para vender as operações de downstream na Argentina por US$ 1,420 bilhão. As compradoras são a Latam Downstream Holdings e a Silver Projects, do grupo Mercuria Energy Group. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fechamento ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais e de aprovações regulatórias e judiciais.
De acordo com a companhia, o pagamento será composto por uma parcela em caixa na data de fechamento da transação, sujeita aos ajustes contratuais usuais para esse tipo de operação. Entre esses ajustes, a empresa citou variações de capital de giro, endividamento líquido e outros itens previstos no contrato.
A operação também prevê a assunção, pelas compradoras, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U. No comunicado ao mercado, a empresa afirmou que a venda está alinhada à estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias considerados prioritários.
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Segundo a Raízen, os recursos líquidos da transação serão destinados à administração da estrutura de capital. O fato relevante, no entanto, não detalha nesta etapa o valor líquido estimado após os ajustes contratuais nem informa efeitos financeiros projetados sobre outras operações do grupo.
O encerramento da venda está previsto para o atual ano-safra, condicionado às aprovações e demais etapas usuais de fechamento. Até a conclusão do processo, a extensão dos efeitos operacionais e financeiros da operação permanece limitada às informações já divulgadas pela companhia.
Fonte: Estadão Conteúdo
