A Biosev, uma das líderes do setor sucroenergético, anunciou nesta segunda, 8, um acordo com o Grupo Raízen, estabelecendo os termos e condições para a combinação dos negócios da Biosev com os da Raízen Combustíveis e Raízen Energia (“Empresas do Grupo Raízen”). Com a integração, a Raízen passaria a contar com um total de 35 unidades produtoras, totalizando uma capacidade instalada de 105 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e cerca de 1,3 milhão de hectares de área cultivada.
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Como parte da transação, a Biosev se tornará uma subsidiária da Raízen e, em troca, seus atuais acionistas – unidos sob a holding Hédera Investimentos e Participações S.A. (“Hédera”) – receberão uma participação minoritária indireta no Grupo Raízen.
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Com o objetivo de chegar a um acordo positivo para todas as partes, a negociação se concentrou em preservar os compromissos de ambas as empresas com todos os seus stakeholders e assegurar a sustentabilidade do novo negócio em longo prazo. A negociação envolve troca de ações e pagamento em caixa, visto que os ativos da Biosev serão integrados já líquidos de dívida. Uma vez concluída a transação, a Biosev se tornará uma subsidiária da Raízen e seus atuais acionistas migrarão para uma holding que receberá uma participação minoritária na companhia sem direito a voto.
“O acordo reconhece as conquistas alcançadas pela Biosev em relação à eficiência operacional e os resultados positivos obtidos pela empresa no último ano financeiro, com apresentação de lucros e novos recordes operacionais”, disse Juan José Blanchard, Presidente da Biosev. “Por sua liderança reconhecida no que diz respeito ao avanço do setor em inovação, acreditamos que os negócios e colaboradores da Biosev têm potencial para prosperar como parte da Raízen, atuando como uma empresa integrada, com atividades e conhecimentos complementares.”
A transação está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o término da transferência das ações da Biosev para a Hédera e a finalização da reestruturação da dívida da Biosev.
Maior participação no mercado de cana
A Cosan, uma das empresas proprietárias da Raízen disse que a fusão com a Biosev resultará numa operação com 15% de participação do mercado Centro-Sul de moagem e biomassa de cana-de-açúcar, ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 5,2 bilhões e capex de R$ 4 bilhões, em números de 2019/2020.
Segundo Phillipe Casale, gerente executivo de relações com investidores da Cosan, a compra da Biosev resultará em sinergias de R$ 6 bilhões em dez anos, em matéria-prima e logística, em teleconferência para investidores sobre a transação.
